Svet, ako ho poznáme dnes, už neexistuje. Všade okolo je slaná voda. Pitnej vody je málo. Ian Fien je samozvaný vládca oceánu. Všetky kolónie mu dávajú desiatok z podmorskej ťažby a on im za to dáva sladkú vodu. Aby udržal ľudí v strachu, jeho pravá ruka Mason Scrim berie...
Tessa je nútená robiť sprievod svojej zlej nevlastnej matke a sestrám na hudobný konkurz, aby pôsobila ako ich asistentka. Tessa si tu uvedomí, že nastal čas nasledovať svoje srdce a zmeniť sny na skutočnosť...