Študent veteriny pochádzajúci z chudobných pomerov sa zamiluje do cirkusovej tanečnice a hviezdy manéže Marlene. Dohromady ich zvedie láska a náklonnosť k výnimočnému cirkusovému slonovi. Napriek všetkým prekážkam, vrátane neľútostnej zlosti Marleninho charizmatického, ale...
Vývoj svetových dejín môže ovplyvniť „liek“, ktorý dokáže premeniť mutantov na obyčajných ľudí. Mutanti majú po prvý raz možnosť zvoliť si svoju budúcnosť – buď si zachovajú svoju výnimočnosť, ktorá je však príčinou ich izolácie a odcudzenia od ostatných, alebo...