Na začiatku šestnásteho storočia zúri kdesi v západnej Európe jedna z mnohých šarvátok podporovaných doposiaľ ešte stále neutíchajúcou morovou nákazou. Taliansky šľachtic Arnolfini sa snaží za každú cenu dostať späť svoj hrad a sľúbi bande žoldnierov niekoľko hodín...
Frustrovaný bostonský detektív Bracken (Christopher George) musí vypátrať vraha, ktorý si vzal na mušky dievčatá z miestneho vysokoškolského internátu. Zohaveným telám chýbajú časti tiel, vrah si totiž zaumienil vyskladať netradičné puzzle. Bracken uzavrie so školou tajnú...
