Leningrad, začiatok osemdesiatych rokov. Neoficiálnou hudobnou scénou hýbu miestni nasledovníci Lou Reeda, Iggyho Popa, Bowieho alebo Talking Heads. Patrí k nim aj mladý Viktor. Keď sa stretáva so svojím idolom Mikom a jeho krásnou ženou Natašou, začína leto plné hudby, priateľstva...
Rusalka, ktorá predstavuje samotné zlo, sa zamiluje do Marininého snúbenca a chce ho od nej odlákať do svojho Mŕtveho kráľovstva pod vodou. Rusalka je mladá žena, ktorá bola pred mnohými storočiami v danom jazere utopená. Marina má iba jeden týždeň na to, aby prekonala svoj...
