Detektívny veterán Seo Do-cheol a jeho tím z oddelenia Major Crimes, neúnavní v prenasledovaní zločincov, spoja sily s nováčikom Park Sun-wooom, aby vypátrali sériového vraha, ktorý uvrhol národ do chaosu.
Zabijak Kim In-nam (Jeong-min Hwang) chce seknúť s prácou a presťahovať sa do Panamy. Ako poslednú úlohu prijme vraždu násilníckeho šéfa japonského gangu. Než však stihne odísť, dozvie sa od svojho predchádzajúceho nadriadeného, že jeho bývalú priateľku v Bangkoku...
Tae-oh (Yoo Ah-in) je rozmaznaný dedič miliardovej firmy vyžívajúci sa v uživaní drog a ponižovaní ľudí. Proti nemu stojí detektív Do-cheol (Hwang Jung-min) s cieľom vyriešiť zdanlivú nehodu vodiča nákladiaku, za ktorú podľa jeho presvedčenia môže práve Tae-oh. Začína sa...
Píše sa polovica siedmeho storočie a legendárny čínsky cisár Tchaj-cung uprel svoj zrak na kórejský polostrov, presnejšie na ríšu Goguryeo. Otvorené meranie síl skončilo katastrofou pre kórejské vojsko a víťaznej dvestotisícovej čínskej armáde už takmer nič nestojí v...