Kalifornia krátko po pripojení k Spojeným štátom. Bohatí španielski šľachtici sú ruinovaní veľkým daňovým zaťažením a tak jeden z nich, Don Paulo (Ron O'Neal) sa rozhodne uskutočniť diabolský plán. Presvedčí miestnych Indiánov aby zaútočila na americké lode...
