Maax, najvyšší kňaz kultu boha Ara je pre svoju záľubu v detských obetiach poslaný kráľom mesta Aruk Zedem do vyhnanstva. Pomstychtivý kňaz vyšle jednu zo svojich troch čarodejníc, ktorá tehotnej kráľovnej kúzlom odníme ešte nenarodené dieťa. Zabiť jej ho ale zabráni...
Kalifornia krátko po pripojení k Spojeným štátom. Bohatí španielski šľachtici sú ruinovaní veľkým daňovým zaťažením a tak jeden z nich, Don Paulo (Ron O'Neal) sa rozhodne uskutočniť diabolský plán. Presvedčí miestnych Indiánov aby zaútočila na americké lode...
Zorro, legendárny šermiar, odovzdal svoju zbraň a svoj zmysel pre povinnosť svojmu vznešenému synovi Diegovi, šikovnému šermiarovi ako jeho otec. Ale po zranení, ktoré Diega vynechá, je nútený odovzdať masku svojmu okázalému homosexuálnemu dvojčaťu Ramonovi, ktorý sa radšej...
