Dominic Torreto sa ukrýva v Dominikánskej republike. Jeho priateľka Letty medzi tým v Los Angeles prevzala vedúce postavenie v gangu a zaplietla sa do obchodu s drogami s juhoamerickým priekupníkom Bragom. Brago používa k preprave heroínu cez Mexickú hranicu "vytunningované špeciály"....
Príbeh sleduje Charlesa Xaviera a Erika Lensherra ešte predtým, ako prijali mená Profesor X a Magneto. V tom čase bývali veľmi blízkymi priateľmi pracujúcimi na spoločnom projekte – zabrániť spolu s ďalšími mutantmi najhoršej hrozbe, akú kedy ľudstvo poznalo.
