Nemecká loď Wilhelm Gustloff bola v januári 1945 zasiahnutá tromi sovietskymi torpédami a okamžite sa začala potápať. Nastal zúfalý boj o prežitie, pri ktorom zahynulo 5 krát viac ľudí ako pri skaze Titanicu.
Východný Berlín v roku 1981. Franz Walter si práve dokončil doktorát z ekonómie v Nemeckej demokratickej republike, keď mu rozviedka prisľúbi miesto profesora na univerzite. Ambiciózny vedec to okamžite prijíma a súhlasí, že bude pracovať pre zahraničnú spravodajskú službu,...
Po smrti starého mlynára sa najmladší z jeho troch synov vydáva do sveta hľadať šťastie. Na svoje veľké prekvapenie zistí, že mačka, ktorú zdedil, vie hovoriť ľudskou rečou a cestou sľúbi, že urobí svojho pána bohatým a šťastným.
