Mladý španielsky dirigent Adrian sa raz vracia domov, nájde dom prázdny a jediné čo mu zostalo, je odkaz od jeho priateľky so slovami, že už ďalej nemôže a opúšťa ho. Zničený Adrian sa vydáva zapiť svoj žiaľ do najbližšieho baru, kde sa zoznamuje s mladou servírkou Fabien....
Pocta režiséra Francoisa Truffauta filmárskemu remeslu sleduje režiséra, hercov a štáb, ktorí pracujú na nakrúcaní melodramatického filmu a pri tom zažívajú svoje vlastné, osobné drámy, radosti i starosti. Zamilujú sa a rozchádzajú, jedna z herečiek otehotnie a nakrúcanie...
Americký kardiochirurg Richard Walker prichádza so svojou ženou Sondrou na lekársky kongres do Paríža. V hoteli, kde sa ubytujú, jeho manželka záhadne zmizne. Snaží sa ju nájsť, ale márne. Je sám v cudzej zemi, nevie po francúzsky, nikoho nepozná a už vôbec nechápe, prečo mu...
Dvaja muži na dvoch stranách zákona - jeden cieľ... Existujú určité pravidlá, ktoré by sa nemali porušovať. Jedným z nich je, že polícia by sa nemala spolčovať so zločincami. Zdá sa však, že šéf americkej protidrogovej agentúry v Paríži si myslí niečo iné, alebo verí,...
