Pocta režiséra Francoisa Truffauta filmárskemu remeslu sleduje režiséra, hercov a štáb, ktorí pracujú na nakrúcaní melodramatického filmu a pri tom zažívajú svoje vlastné, osobné drámy, radosti i starosti. Zamilujú sa a rozchádzajú, jedna z herečiek otehotnie a nakrúcanie...
V roku 1890 žili na malom ostrovčeku v Južnej Amerike dva misionári, otec Pedro de Leon a otec G. Ich misionárska činnosť sa však trochu vymykala bežným postupom, čo malo za následok, že na nich chodili biskupovi pravidelné sťažnosti. Otec Pedro a otec G sa práve chystajú na cestu...
