Adaptácia románu Thomasa Hardyho o osude jednoduchého vidieckeho dievčaťa Tess. Otec posiela Tess na šľachtické sídlo po tom, čo sa dozvie, že sú so šľachtickou rodinou príbuzensky spriaznení. Tu ju mladý šľachtic zvedie a Tess otehotnie. Krátko nato však o dieťa príde a...
Pocta režiséra Francoisa Truffauta filmárskemu remeslu sleduje režiséra, hercov a štáb, ktorí pracujú na nakrúcaní melodramatického filmu a pri tom zažívajú svoje vlastné, osobné drámy, radosti i starosti. Zamilujú sa a rozchádzajú, jedna z herečiek otehotnie a nakrúcanie...
