Dvaja americký vysokoškoláci, David a Jack, putujú po Británií. Jedného dňa sa však zobudia a ocitnú sa uprostred rašeliniska. Z ničoho nič ich napadne divné zviera. Jacka zabije a Davida poraní. David sa prebudí v nemocnici, kde sa o neho stará doktor Hirsch a krásna sestrička....
Pocta režiséra Francoisa Truffauta filmárskemu remeslu sleduje režiséra, hercov a štáb, ktorí pracujú na nakrúcaní melodramatického filmu a pri tom zažívajú svoje vlastné, osobné drámy, radosti i starosti. Zamilujú sa a rozchádzajú, jedna z herečiek otehotnie a nakrúcanie...
