Keď mladú Američanku pošlú do Ríma, aby slúžila Cirkvi, stretne sa s temnotou, ktorá ju prinúti spochybniť vlastnú vieru, a odhalí desivé sprisahanie, ktoré, ako dúfa, prinesie zrod vteleného zla.
Čo sa stane, keď dvaja milánski bezdomovci objavia v chladnej zimnej noci okolo Vianoc v odpadkovom koši živé plačúce dieťa? Možno by sa nič nestalo, keby prešli okolo ľahostajne ako väčšina chodcov. Keďže však poznajú ľudské utrpenie a majú súcit s druhými, prijmú dieťa...