Mladé dievča Nemo s pomocou veľkého stvorenia, napol muža a napol netvora, cestuje do mystickej ktajiny v svojich snoch, aby hľadala svojho strateného otca.
Učiteľka Elizabeth Scottová, šťastne zamilovaná a čerstvo zasnúbená s pekným a bohatým Donovanom Darcym, sa teší na plánovanie malého jesenného obradu s pomocou svojej matky Lindy, sestry Jenny a snúbenca. Ale keď sa do príprav zapojí Donovanova teta Violet, jednoduchá jesenná...