Počas vojny na začiatku 20. storočia putuje neľútostný, ale úspešný veliteľ Hao Jie so svojimi jednotkami Čínou a dobýva každé mesto, na ktoré narazí. Jedného dňa zničí aj mesto neďaleko šaolinského chrámu a pred všetkými mníchmi zastrelí zraneného nepriateľa...
Čínsky tajný agent v službách CIA zistí, že byť špiónom je vlastne len zábavka v porovnaní s úlohou postrážiť tri neposedné deti. Zvládnuť výchovu detí môže byť niekedy obťažnejšie, než zlikvidovať bandu teroristov.
