Palermo, Sicília, 1980. Člen mafie Tommaso Buscetta sa rozhodne spolu s rodinou presťahovať do Brazílie a utiecť pred neustálou vojnou medzi jednotlivými klanmi zločineckej organizácie. Keď je však po prežití niekoľkých nešťastí nútený vrátiť sa do Talianska, urobí odvážne...
Trinásťročný Giuseppe sa náhle stratí. Jeho spolužiačka Luna je doňho zamilovaná a s jeho záhadným zmiznutím sa nevie zmieriť. Vzbúri sa voči tichu a spoluvine, ktorými je obklopená a aby ho našla, zostúpi do ponurého sveta, ktorý chlapca pohltil a do ktorého sa dá vstúpiť...
