Trinásťročný Giuseppe sa náhle stratí. Jeho spolužiačka Luna je doňho zamilovaná a s jeho záhadným zmiznutím sa nevie zmieriť. Vzbúri sa voči tichu a spoluvine, ktorými je obklopená a aby ho našla, zostúpi do ponurého sveta, ktorý chlapca pohltil a do ktorého sa dá vstúpiť...
Palermo, Sicília, 1980. Člen mafie Tommaso Buscetta sa rozhodne spolu s rodinou presťahovať do Brazílie a utiecť pred neustálou vojnou medzi jednotlivými klanmi zločineckej organizácie. Keď je však po prežití niekoľkých nešťastí nútený vrátiť sa do Talianska, urobí odvážne...
