Inšpektor Clouseau je poverený vyšetrovaním vraždy španielskeho šoféra Miguela, z ktorej podozrivá jeho milenka, komorná Maria. Zamiluje sa do nej na prvý pohľad a nič ho nedokáže presvedčiť, že krásna a krehká žena je vrahyňou. Miguel však nebude poslednou obeťou.
Mladý dirigent pomáha znovu rozžiariť vyhasnutú hviezdu operného neba. Trojmesačná epizóda zo života Artura Toscaniniho... Rio de Janeiro, 1886. Osemnásťročný dirigent Arturo Toscanini odchádza z Milána do Južnej Ameriky po chladnom prijatí v La Scale. Počas orchestrálneho...