Carol Hunnicutová sa v losangelskom hoteli stane nechceným svedkom mafiánskej vraždy, ktorú spácha gangsterský boss Leo Watts. Robert Caufield z kancelárie okresného prokurátora, ktorý už dlho po Leovi pasie, zistí identitu svedkyne a vydáva sa za ňou pretože mafia už tiež...
Martin je syn ľudskej muchy, vedca, ktorého gény boli tragicky zdeformované pri nepodarenom experimente. A teraz je len otázkou času, kedy sa zmutované gény vnútri Martina prebudia k životu.
