Timon a utáraný Pumba, najväčší nedoznaní hrdinovia savany, sú najlepší kamaráti, milujú pohodu a zábavu. Vo svojom príbehu ozrejmia, odkiaľ vlastne sú a ako sa zoznámili. Svoje rozprávanie podávajú z vlastného pohľadu, a tak nás čaká nejedno veľké prekvapenie....
Konečne nastali prázdniny a rodina Littleových odchádza k jazeru. Myšiak Stuart už sa nemôže dočkať, až bude jazdiť na kanoe, chodiť na túry a hrať si na skauta. Lenže jazero obklopujú lesy a nich číha nebezpečenstvo.
Statočný Balto si vychutnáva rodinný život s milovanou Jeanny a ich krásnymi šteňatami, ktoré sú podarenými kópiami matky, okrem fenky Aleu, ktorá je kríženec huskyho a vlka. Jedného krásneho dňa si ľudia šteňatá rozoberú, o Aleu ale nemá nikto záujem. Tá čoskoro...
Balto a jeho potomok Kodi, sa obávajú o budúcnosť psích záprahov. Technický pokrok sa totiž nezadržateľne rúti dopredu a ľudia používajú na prepravu zásob a pošty stále častejšie lietadla. Vo fascinujúcom závode tradície proti technológii sa spolu stretne psie záprahy...
