Nick zdedil tesne pred Vianocami starý obchod. Keď si ho príde spoločne so snúbenicou Victoriou pozrieť, narazí na bábiku elfa v zapečatenej truhlici. Okrem nej je tam ešte aj zoznam členov jeho rodiny a text, ktorému práve nerozumie najlepšie. Keď to dočíta, zistí, že elf už...
Chase (Cameron White) je vysokoškolákom v jednom malom americkom mestečku. Z každodennej nudy ho vytrhne až stretnutie s Dawn (Stasi Esper), ktorá sa tu práve presťahovala. Chase netuší, koho to vlastne spoznal. Niečo ako Dawn sa totiž rodí každé druhé milénium a okrem nadľudskej...
