Mladý policajt Ryan zastupuje v meste zákon. Svoju frustráciu si však vybíja šikanovaním černochov. Jeho mladému parťákovi Tommymu sa jeho prejavy rasizmu nepáčia, ale nikdy nezasiahne. Obeťou Ryanovho besnenia sa stane aj bohatý černošský režisér Cameron so svojou manželkou...
Keď je jedného dňa napadnuté veliteľstvo americkej spravodajskej tajnej služby a identita väčšiny zamestnancov je prezradená, jej šéfovi neostáva nič iné, než do akcie poslať horlivého analytika Maxwella Smarta, ktorý už dlho sníva o tom, že so super hviezdnym Agentom 23...
