Keď Sarah Baileyová prvýkrát vkročila do školy sv. Bernarda, vedela, že ju tam budú okukovať. Netušila však, že tri nové spolužiačky už na ňu čakajú. Koníčkom zlomyseľnej Nancy, zakomplexovanej Bonnie a Rochelle je totiž čarodejníctvo a už dlhšiu dobu pasú po štvrtej...
Po rokoch zotavovania sa z útoku šialeného fanúšika je operná speváčka Sarah odhodlaná vrátiť sa do koncertných sál. Len čo sa však ocitne opäť v centre pozornosti, objaví sa nové nebezpečenstvo, ktoré ju zrazí na kolená...
Nancy je rozvedená matka troch detí, pre ktoré je schopná urobiť všetko, čo je v jej silách. Blížia sa Vianoce a tak sa vyberie s deťmi na stretnutie so Santa Clausom. Jej mladšia dcéra Emily sa rozhodne čas strávený so Santom využiť na to, aby spravila mamu znova šťastnou –...