Na začiatku 20. storočia bolo v Neapole viacero prekvitajúcich divadiel. Ich kráľom bol veľký komediálny herec a dramatik Eduardo Scarpetta, medzi ktorého nemanželské deti patril i budúci veľký neapolský dramatik Eduardo de Filippo. V období, kedy bol na vrchole slávy i...
Trinásťročný Giuseppe sa náhle stratí. Jeho spolužiačka Luna je doňho zamilovaná a s jeho záhadným zmiznutím sa nevie zmieriť. Vzbúri sa voči tichu a spoluvine, ktorými je obklopená a aby ho našla, zostúpi do ponurého sveta, ktorý chlapca pohltil a do ktorého sa dá vstúpiť...
