V Londýne žije pekný a inteligentný dalmatín Pongo. Na vychádzke so svojím pánom sa zoznámi s krásnou Dalmatinkou Perditou a zamiluje sa do nej. Našťastie sa do majiteľky psej krásavice zamiluje aj jeho pán. Onedlho sa Anita s Rogerom zoberú a Pongo už nikdy nemusí opustiť...
Ernst Blofeld (Max von Sydow) to mal dobre premyslené. Jeho ľudia prenikli do vzdušných síl a zmocnili sa dvoch lietadiel typu Tomahawk. To je však už začiatok misie agenta 007 Jamesa Bonda (Sean Connery), ktorého úloha znie: získať späť unesené lietadlá a raz a navždy zlikvidovať...
