Film natočený podľa skutočnej udalosti zo šesťdesiatych rokov. Dvaja agenti FBI - starší Anderson a mladý Ward prichádzajú v lete 1964 do malého južanského mestečka vyšetriť zmiznutie troch aktivistov boja za ľudské práva. Obaja muži si stále viac uvedomujú prítomnosť...
Dvoch utekajúcich väzňov vyruší počas razie v rodinnom dome ozbrojený sused a v núdzovej situácii vezme osemročného Filipa ako rukojemníka. Nečakaný výlet sa chlapcom začne páčiť - naháňačky v ukradnutých autách, skrývanie sa pred komicky neschopnými prenasledovateľmi....
