Film ukazuje pomery v Čechách v druhej polovici minulého storočia, kedy malomestský úradníci, akým bol Hrdlička, podliehali v boji s dravcami nastupujúcej veľkej finančnej a priemyselnej buržoázie, ktorú reprezentuje Jestřáb.
Film v jednotlivých epizódach zachytáva osudy Bedřicha Smetanu od roku 1856 až do sklonku jeho života, od mladých rokov až do chvíle, kedy sa vyčerpaný ľudským i umeleckým nedostatkom dočká naplnenia veľkého sna, otvorenia Národného divadla.