Jojo je malý nemecký chlapec, ktorému sa pohľad na svet prevráti hore nohami, keď zistí, že jeho matka skrýva v podkroví mladé židovské dievča. S pomocou svojho imaginárneho priateľa, idiotského Adolfa Hitlera, musí Jojo čeliť aj svojmu zaslepenému naivnému nacionalizmu.
Dina, dcéra čarodejnice, zdedila po matke nadprirodzené schopnosti. Má mocný dar pozrieť sa človeku priamo do duše a vyvolať v ňom pocit hanby za svoje najhoršie činy. Po predchádzajúcich udalostiach, kedy jej matku obvinili zo zločinov a obe ich zajal zlovoľný vládca Drakan, Dina...
