Najmladšia z dcér kráľa Tritona a zároveň najodvážnejšia Ariel sa túži dozvedieť viac o svete mimo oceánu a počas návštevy hladiny sa zamiluje do temperamentného princa Erika. Hoci morské panny majú zakázané komunikovať s ľuďmi, Ariel nasleduje svoje srdce a uzavrie dohodu...
V polovici 70. rokov žije samotárska spisovateľka Alice Lamb pri mori v malom mestečku v Kente, kde je šikanovanie miestnymi deťmi a vnímaná ako čarodejnice. Počas druhej svetovej vojny jej bola v rámci vojnového úsilia zverená starostlivosť o mladého chlapca Franka, ktorý prišiel...
