Leningrad, začiatok osemdesiatych rokov. Neoficiálnou hudobnou scénou hýbu miestni nasledovníci Lou Reeda, Iggyho Popa, Bowieho alebo Talking Heads. Patrí k nim aj mladý Viktor. Keď sa stretáva so svojím idolom Mikom a jeho krásnou ženou Natašou, začína leto plné hudby, priateľstva...
Spisovateľ Viktor Banev je vyslaný na misiu OSN do Tashlinku, ohraničeného mesta zahaleného do večného dažďa a hmly. V skutočnosti tam však prišiel hľadať svoju dcéru Iru, ktorá žije v internátnej škole pre nadané deti prevádzkované tajomnými mutantov zvanými "mokretsy"....
