Potom, čo sa podarilo dvojici sestier Michelle (Denice Duff) a Rebecca (Melanie Shatner) zbaviť sa Radua (Anders Hove) sa na chvíľku zdá, že všetko zlé je už minulosťou. Ale Michelle utiecť nemôže, stala sa z nej upírka a denné svetlo by ju zabilo. Musí ostať v katakombách, kde je...
Píše sa rok 1941, 2. svetová vojna je v plnom prúde a nacisti pracujú na programe ako oživiť mŕtvych vojakov. Ich pozornosti neunikne bábkar André Toulon, ktorého bábky, ako sa zdá, sa pohybujú bez cudzej m pomoci. Pri pokuse zmocniť sa majstra a jeho bábok nacisti spravia obrovskú...
