Doktori Crawford a Pretorius zostroja rezonátor, ktorý slúži k stimulácií epifýze, niečo ako šiesty zmysel človeka. Prvé spustenie rezonátoru sa nepodarí, doktor Pretorius príde o život a Crawforda zavrú do blázinca. Začne sa o neho zaujímať doktorka Mcmichaelsová, ktorá ho...
Rok 2247, Angel City. Zločinecký syndikát vedený nebezpečným Whistlerom si vyrábal z psychicky poddajnejších ľudí trancerov - bytosti úplne oddané jeho vôli. Keď sa konečne zdá, že je nadobro porazený, podarí s amu újsť do 20. storočia, kde má šialený plán. Povraždiť...