Manželia Ray a Maggie prišli o dieťa a snažia sa začať odznova. Kúpia motel v púšti, no čoskoro zistia, že sa v ňom deje niečo podivné. To, čo sa najskôr zdalo ako únik pred realitou, sa zmení na napínavý výlet do mysteriózneho sveta plného tajomstiev. Ray totiž objaví...
Súkromná vojenská operácia zaviedla futuristickú technológiu mikročipov, ktorá umožňuje mysli agenta obývať telo inej osoby a vykonávať tajné, smrtiace misie. Ale keď je počas jednej akcie zabitý agent Sebastian, jeho žena Alexa musí zaujať jeho miesto, aby pomohla postaviť...
