Po tom, čo Srdcová kráľovná podnieti prevrat v Auradone, jej vzdorovitá dcéra Red spojí sily s Chloe, Popoluškinou perfekcionistickou dcérou, a spoločne cestujú späť v čase v snahe zvrátiť traumatickú udalosť, ktorá priviedla matku Red na cestu zla.
Devätnásťročná Bailey sa práve vrátila domov na prázdniny po prvom roku štúdia. Bailey však neverí vlastným očiam, jej matka Tina jej hneď po príchode oznámi, že v dievčenskej izbe teraz býva jej nový priateľ Hugo. A čo viac, Tina sa v sobotu vydáva za Huga, ktorého pozná...
