Dva roky po osudových udalostiach, kedy bol Cole obeťou nevydareného krvavého rituálu, sa jeho psychický stav stále nezlepšil. Jeho rodičia ho plánujú poslať do psychiatrickej liečebne, čomu sa snaží zabrániť jeho najlepšia kamarátka Melanie, ktorá ho pozve na zábavu s...
Val Garciová, mexicko-americká tínedžerka, ktorá je spolovice človek a spolovice upír, musí svoju identitu tajiť pred oboma svetmi. No keď sa jej najlepší ľudský kamarát objaví v škole plnej príšer, musí čeliť pravde, svojej identite a sebe samej.