Poetický film z obdobia prvej republiky sleduje osud obuvníka Bursíka a jeho úsilie v nerovnom boji s obuvníckym koncernom, ale aj dospievanie jeho dvoch, povahovo rozdielnych, synov. Ich prvé milostné vzplanutia, hľadanie si miesta v živote poznamenanom sociálnou neistotou 30. rokov...
Je krátko po vojne a život je ešte nepokojný. Nepríjemné a často tragické prekvapenia pripravujú obyvateľom horských samôt skupiny banderovcov, ktoré sa snažia dostať do Rakúska. Ovčiak Ondrej Baran sa jedného dňa vracia domov do koliby a zistí, že obydlie obsadilo päť...
