Mutantským hrdinom, X-Menom, hrozí definitívny zánik. Ich rasa bola vždy na pokraji vyhynutia, ale teraz je táto hrozba reálnejšia ako kedykoľvek predtým. Jediná cesta k spaseniu vedie cez minulosť na úplný začiatok reťazca udalostí, ktoré nastávajúce nebezpečenstvo vyvolali.
Príbeh Colemana Silka, bieleho černocha, skrývajúceho svoj rasový pôvod, ktorý bol po celý život majstrom klamu a pretvárky. Po rokoch to vďaka svojej húževnatosti a neskrývanej ambícii dotiahol veľmi ďaleko. Patrí k uznávaným profesorom, ktorého kariéra je však náhle...
Deti doktora Ouinna začínajú žiť samostatne. Dcéra Colleen dokončuje štúdium medicíny na Harvarde a syn Brian sa túži stať reportérom. V Bostone, kam sa so Sullym chystajú na Colleeninu promóciu, ich však čakajú nepríjemné chvíle.