Architekt Sam stále trúchli za svojou milovanou manželkou. Jeho malý syn Jonah chce, aby si ocko niekoho našiel, a tak zavolá do obľúbeného nočného rozhlasového programu a prinúti otca, aby prehovoril do éteru. V aute ho začuje medzi desiatkami tisícov iných aj Annie, ktorú Sam...
Dva citliví predajcovia umenia z Manhattanu, Ouisa a Flan nájdu v Central Parku telo pobodaného mladého muža a ich životy sú od tej chvíle obrátené hore nohami. Zdá sa, že tento záhadný mladík nikdy nebol tým, za koho sa vydával.
