Salzburg, Nemecko, 2000. Staršia česká herečka Lída Baarová rozpráva novinárovi búrlivý príbeh svojho vzostupu k sláve v Berlíne 30. rokov a vášnivý vzťah so zlovestným Josephom Goebbelsom, ministrom propagandy Tretej ríše.
V juhočeskej dedinke, uprostred strieborných rybníkov a tmavých lesov, žije mládenec Jindřich, ktorý sa jedného dňa vydá do sveta s pevným rozhodnutím vyslobodiť zakliatu princeznú. Na svojej ceste sa dostane do strašidelného mlyna, kde žije so svojím otcom, mlynárom, krásna...
Dej sa odohráva na česko-nemeckom pohraničí v roku 1938. Hrdina Tomáš Jakl sa ožení, ale manželstvo nie je príliš šťastné a rozpadá sa. Jeho nemecký priateľ ho prinúti k nástupu do nacistickej strany.
