Max mal vždy vražedný šarm. Doslova. Alexandra si nemôže dovoliť žiadne silné emócie, pretože jej vlastné srdce ju môže zabiť. Keď ich osud spojí, začnú cítiť neobyčajné spojenie. Môžu však s takýmito hendikepmi očakávať niečo viac?
Trinásťročný Paul trpí hypertrichózou - chorobou, ktorá spôsobuje nadmerný rast ochlpenia na celej tvári a tele. Po katastrofálnom zážitku na karnevale, kde sa mu ostatní vysmievajú pre jeho vzhľad, sa Paul vydá hľadať svoju matku, ktorá ho opustila po narodení. V New Jersey sa...