Detektív Warbeck (Jason Crowe) zneužíva svoje postavenie ako len môže a všetko sa mu stále prepečie. Jedného dňa sa však dopusti chyby, pri zásahu spôsobí bezdôvodne ťažké poranenie istému dílerovi drog. Nevšimne si jednú maličkosť, celý zásah si na mobil nahráva...
Trinásťročný Paul trpí hypertrichózou - chorobou, ktorá spôsobuje nadmerný rast ochlpenia na celej tvári a tele. Po katastrofálnom zážitku na karnevale, kde sa mu ostatní vysmievajú pre jeho vzhľad, sa Paul vydá hľadať svoju matku, ktorá ho opustila po narodení. V New Jersey sa...
