Počas krutej massachusettskej zimy roku 1964 je mladá sekretárka Eileen očarená Rebeccou Saint Johnovou, očarujúcou novou poradkyňou vo väznici, kde pracuje. Ich rodiace sa priateľstvo naberie spád, keď Rebecca odhalí temné tajomstvo - a vrhne Eileen na zlovestnú cestu.
Trinásťročný Paul trpí hypertrichózou - chorobou, ktorá spôsobuje nadmerný rast ochlpenia na celej tvári a tele. Po katastrofálnom zážitku na karnevale, kde sa mu ostatní vysmievajú pre jeho vzhľad, sa Paul vydá hľadať svoju matku, ktorá ho opustila po narodení. V New Jersey sa...
