Dve myši: Vini, charizmatický básnik s trémou, a Tito, talentovaný a šarmantný gitarista, sa prešmyknú na bájnu Noemovu archu, kam smú nastúpiť len jeden samec a jedna samica z každého druhu. Podarí sa dvom muzikantom prežiť 40 dní a 40 nocí na lodi, kde napätie medzi...
V 90. rokoch boli dvaja bratia v Brazílii obvinení z brutálnych vrážd. Seržant Téo si uvedomí, že odsúdenia zo strany médií, polície i miestnych obyvateľov sú v zásade rasistické, a prinajmenšom u jedného z nich spochybňuje oprávnenosť trestu.
