Dan Morgan je mnohým: oddaným otcom, milujúcim manželom a vychýreným predajcom áut. A tiež bývalým zabijakom. Keď ho minulosť doženie, musí svoju ničnetušiacu rodinu zobrať na výlet ako žiadny iný.
Harold žije vo svojom rozprávkovom svete a jeho najcennejším majetkom je fialová vosková pastelka. Čokoľvek ňou Harold nakreslí, ožije. Jedného dňa sa ocitne von zo svojho príbehu, v našom svete. Dobrácky Harold sa spriatelí s chlapcom menom Mel, ktorému s čarovnou pastelkou...
Larry je dospelý muž, ktorý zaryto neverí na žiadne kúzla, zázraky a už vôbec nie na zúbkové víly, ktoré údajne existujú v našom svete. Tým rozhnevá rozprávkové kráľovstvo, ktoré ho musí potrestať. Larryho život sa jedného dňa zmení, keď ho navštívi skutočná...
