Je Štedrý večer, vonku plno snehu. Malý chlapec leží vo svojej posteli, ale nespí. Načúva, či nezačuje zvuk, ktorý ešte nikdy predtým nepočul, roľničky na Santových saniach. Zostáva päť minút do polnoci. Chlapec je náhle vyľakaný búrlivým hlukom. Utrie zahmlené okno a...
Kráľovské tučniaky sa rodia s nadaním pre spev. Mumble je výnimka. Narodil sa, aby tancoval, vlastne stepoval. Takéto, tučniaka nehodné, chovanie sa stane dôvodom pre jeho vyhnanie z krajiny do veľkého studeného sveta. S pomocou čudákov Amigos a vševedúceho tvrďasa menom Lovelace...
