Izmerská ríša bola dlho na hranici medzi dobrom a zlom. Vládnu jej mágovia, elitná skupina čarodejníkov, zatiaľ čo obyčajní ľudia sú bezmocní. Izmerská cisárovná Savina (Thora Birch) chce rovnosť a prosperitu pre všetkých, preto ju zlý mág Profion (Jeremy Irons) plánuje...
Začínajúca automobilová pretekárka Mima má možnosť jazdiť s mimoriadne kvalitným vozidlom, ktoré však funguje na neobvyklé palivo - na ľudskú krv. Jej priateľ, Dr. Marek, si však uvedomuje nebezpečenstvo hrioziace každému, kto sa zapletie s automobilkou Ferat...
Dej sa odohráva počas spoločenskej a politickej totality v atmosfére temnej a dusnej Prahy v roku 1941. Braunovi odobrali právo pracovať v jeho vlastnom odbore, bol presťahovaný z veľkého bytu do malého, bol zbavený výsad slobodného človeka, dostal sa "mimo zákon". Je ešte stále...
