Malá lovkyňa v zácviku a jej otec cestujú do Írska, aby zničili poslednú vlčiu svorku. Všetko sa však zmení, keď sa spriatelí so slobobným a nezávislým dievčaťom zo záhadného kmeňa, o ktorom sa šepká, že sa v noci menia na vlkov.
Mladý chlapec v odľahlej stredovekej osade, ktorú obliehajú barbarské nájazdy, sa vydáva na dobrodružnú cestu, keď k nemu prichádza slávny majster iluminátor so starobylou knihou, ktorá je naplnená tajnou múdrosťou a mocou.
