Hoci sú rôzne veľkí a jeden je zhovorčivý a druhý namiesto rozprávania radšej hrá na husle alebo harmoniku, medveď Ernest a myška Celestína sú nerozluční kamaráti. Keď sa Ernestove husle, ktoré miluje, rozbijú, tak trochu Celestininou zásluhou sa musia vrátiť do jeho rodnej...
Na medzinárodnom šachovom turnaji v Budapešti dvadsaťdvaročný francúzsky majster Cal drví svojich súperov s neuveriteľnou prevahou. Na rozdiel od ostatných sa však jeden z jeho súperov nenechá zviklať jeho taktikou - deväťročný maďarský zázrak Max. V Budapešti sa začína...
