Ľúbostný príbeh medzi rozmaznaným Cocker Spanielom Lady a zatúlaným Mongrelom Trampom. Lady sa ocitne na ulici po tom, čo sa jej majiteľom narodilo bábätko. S Trampom sa stretne počas toho, ako ju zachráni pred inými psami. Tramp sa jej snaží ukázať ako sa žije bez obojku.
Keď sa 10-ročný Lewis dozvie, že sa musí presťahovať k svojmu strýkovi, netuší aké magické dobrodružstvo ho čaká. Jeho novým domovom sa stane rozľahlé starodávne sídlo, v ktorom, ako čoskoro zistí, sa dejú veľmi čudné veci. Strýko a jeho susedka sú totiž čarodejníci a...
