James Clayton je jedným z nových adeptov CIA v tajnom školiacom a výcvikovom stredisku, v kruhoch CIA prezývanom Farma. Vzbudí pozornosť inštruktora Waltera Burkea, ktorý sa mu venuje, pomôže mu zvládať ťažký výcvik a postupovať hore. Vzápätí Claytona poveria špeciálnou...
Západní Texas roku 1862. Hrubý a násilnický osadník Ralph Holtz hodlá získat zpět svou půvabnou manželku Dolorez, která byla zajata při nájezdu kmene Kiowa mladým indiánem Běžícím psem. Dá proto dohromady skupinu mužů a chce na kmen zaútočit. Jediný, kdo by mohl střetu...
